2024年7月2日，民生银行香港分行作为联席簿记人协助中信银行伦敦分行发行三年期3亿美元高级无抵押浮息绿色债券。此次债券发行是中信银行伦敦分行时隔三年再次发行境外债券，也是中信银行发行的首支境外绿色债券。

本次绿色债券是基于中国人民银行与欧盟于2022年共同发起的国际可持续金融制定的分类目录标准，是中资银行在亚太地区获得的绿色债券最优评级，也是目前市场上唯一同时采用标普、穆迪及惠誉三家顶级绿色评估机构认证并获得卓越结果的发行，体现了此次中信银行绿色债券发行的高标准及高质量。

在了解到中信银行伦敦分行本次的发行需求后，民生银行伦敦分行持续跟进业务线索，并联合民生银行香港分行积极营销，在短时间内为客户提供详尽的发行方案，凭借过往专业的项目执行能力及优异的承销业绩，获得了联席簿记人的委任。本次发行亦是民生银行香港分行继2021年协助中信银行伦敦分行美元债券发行以来第二次参与到该行境外债券发行工作，双方的合作关系得到了进一步深化。

定价当天，民生银行香港分行第一时间贡献基石订单，有效带动了市场动能。本次中信银行伦敦分行的首笔绿色债券获得了市场的广泛关注，在簿记开始后数小时内即获得足额认购，峰值账簿认购规模超7倍。最终3年期美元债券定价SOFR+55bps，较初始价格指引大幅收窄50个基点，发行取得圆满成功。

本次业务是民生银行香港分行与伦敦分行联合营销的又一成果，充分展现了协同销售的巨大动能和无限潜能。未来，民生银行香港分行与伦敦分行将继续践行“一个民生”的发展理念，积极拓展新的客户与业务机会，运用各自市场的资源与信息优势，通过全面的业务协同提升跨境金融服务水平，为民生品牌在海外资本市场上再续佳绩。